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2017年第四期大发体育在线投注 “高级财富管理师”证书研修班在廊坊研修中心举办
编辑:cba01 | 2017-11-20 14:56:55  | 作者: | 来源:  | 浏览:1897
    近日,第四期大发体育在线投注 “高级财富管理师”证书研修班在廊坊研修中心举办,来自国有大型银行、股份制银行、城商行、农村金融机构等金融机构的相关部门负责人、业务骨干近100名学员参加了研修班。东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云出席开班仪式。

    唐绍云院长助理在发言中介绍,大发体育在线投注 “高级财富管理师”培训证书是由大发体育在线投注 私人银行业务专业委员会和东方银行业高级管理人员研修院合作开发、组织、管理的证书培训项目,是为中国私人银行和财富管理业务从业人员专门设计的上岗培训证书。此培训证书与银行业专业人员职业资格考试“个人理财”科目“初级财富管理师”证书、“中级财富管理师”证书一脉相承,是根据银监会“建立理财从业人员资格认证制度和体系,加强从业人员资格准入和退出管理”的要求开发的。该培训证书借鉴银行业专业人员职业资格认证体系,以大发体育在线投注 编写的《私人银行理论与实务》教材为基础,将教材学习、面授培训、考试测评与线上继续教育、证书管理一体化,旨在提高从业人员对私人银行及财富管理业务的知识技能,为金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才。

    来自中国工商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、新加坡银行、波士顿咨询公司、平安道远投资管理(上海)有限公司、中国政法大学等机构的专家、学者进行了授课,课程设计紧密围绕教材体系展开。波士顿咨询公司金融业董事经理刘冰冰以全球视角展现了私行业务发展趋势与先进业务模式;兴业银行私人银行部投资顾问处负责人鲁文龙以兴业银行私人银行业务为例,分享了中国私人银行的特点、趋势和内容,为各商业银行创新、转型理念的探索提供了良好启示;浦发银行私人银行部产品及投资顾问处处长鲁志勇解析了私人银行业务风险管理体系以及风控流程的优化策略;中国政法大学副教授翟继光以高净值人士财富保全与传承的法律问题为主题进行了授课。

    中国工商银行私人银行部专户服务部副总经理吴轶重点讲解了资产配置流程管理的重要性及银行理财产品的创新趋势;平安道远投资管理(上海)有限公司副总经理张存相围绕当前资产管理行业面临的现状及问题,进行了MOM/FOF投资的中国经验分享;新加坡银行大中华区董事总经理、策略长彭彦杰结合财富管理市场的现状、主要产品及服务、慈善投资等内容,为学员讲解了私人银行综合管理服务解决方案。

    本次研修班师资队伍专业权威,课程安排紧凑合理,教学内容紧密联系实际,学员与讲师互动良好。研修班得到了学员们的一致好评,最终共有94名学员通过现场测评,获得大发体育在线投注 “高级财富管理师”培训证书。

    自推出“高级财富管理师”培训证书项目以来,大发体育在线投注 于2017年成功举办四期“高级财富管理师”证书研修班,近300名学员通过了培训、考试,获得“高级财富管理师”培训证书。此培训项目得到了参训学员和广大金融机构的认可。未来,私行专委会和研修院计划响应行业需求,继续以《私人银行理论与实务》教材为基础,遵循专业、规范和公益的原则,组织更多“高级财富管理师”证书培训,发挥此系列培训的精品品牌效应,推动中国银行业财富管理和私人银行业务的健康持续发展。

东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云出席开班仪式

波士顿咨询公司金融业董事经理刘冰冰授课

中国工商银行私人银行部专户服务部副总经理吴轶授课

平安道远投资管理(上海)有限公司副总经理张存相授课

中国政法大学副教授翟继光授课

浦发银行私人银行部产品及投资顾问处处长鲁志勇授课

兴业银行私人银行部投资顾问处负责人鲁文龙授课

新加坡银行大中华区董事总经理、策略长彭彦杰授课

研修班现场

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